PDVSA anuncia segunda extensión para canje de bonos hasta el 17Oct
Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) anunció este miércoles la decisión de hacer una segunda extensión a los interesado en canjear los bonos de abril 2017 y noviembre 2017 por unos nuevos bonos con vencimiento en el año 2020.
A través de su portal web, publicó los detalles de la medida, que incluye la extensión de la recepción de voluntades de cambio se hará hasta 11:59 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York del 17 de octubre de 2016.
La estatal petrolera alegó en el documento de esta nueva prórroga pues al momento del vencimiento de la primera extensión “un porcentaje sustancialmente inferior al 50% del monto total del capital de los Bonos Existentes ha sido ofertado”.
Lea el comunicado de PDVSA:
PDVSA anuncia la Extensión de la Fecha de Vencimiento Temprana y la Fecha de Vencimiento para su Oferta de Canje los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en el 2017 y los Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2017, por Nuevos Bonos Senior Garantizados de 8,50% con vencimiento en el 2020
Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA” o la “Compañía”), anunció hoy la extensión de la Fecha de Vencimiento Temprana y la Fecha de Vencimiento de las ofertas de intercambio de hasta U.S.$5.325 millones del monto total del capital de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en 2017 (los “bonos de abril de 2017”) y los Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en 2017 (los “bonos de noviembre de 2017”), y en conjunto con los bonos de abril de 2017, los “Bonos Existentes”) por nuevos Bonos Senior Garantizados de 8,50% con vencimiento en el año 2020 (los “Nuevos Bonos”)
La Compañía ha extendido tanto la Fecha de Vencimiento Temprana como la Fecha de Vencimiento a las 11:59 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York del 17 de octubre de 2016, salvo que sean prorrogadas por PDVSA a su sola discreción. La Fecha de Vencimiento Temprana estaba programada para vencer a las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York del 12 de octubre de 2016 y la Fecha de Vencimiento estaba previamente programada para vencer a las 11:59 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York del 14 de octubre de 2016. La Fecha de Retiro de Ofertas venció el 6 de octubre de 2016, y no habrá derechos de retiro para las Ofertas de Canje restantes.
El perfeccionamiento de las Ofertas de Canje está condicionado, entre otras cosas, a la oferta válida de al menos el 50% del monto total de capital de los Bonos Existentes. Al momento de la Fecha de Vencimiento Temprana Anterior, un porcentaje sustancialmente inferior al 50% del monto total del capital de los Bonos Existentes ha sido ofertado.
