Canje de Bonos 2017 aportará $ 2.800 millones a Pdvsa
El proceso de intercambio voluntario de Bonos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 2017 por títulos con vencimiento en 2020 —que concluyó el pasado viernes— alcanzó 52,57% del monto máximo total ofertado, lo que aportará un refinanciamiento de 2.800 millones de dólares a la empresa estatal.
"A pesar de las agresiones a las que fue sometida nuestra empresa durante el proceso, que no se comparan con ninguna otra operación de canje que se haya hecho en el mundo, hemos llegado al 52,57% del monto máximo total de canje, lo cual representa un promedio de 45,3% del capital a ser amortizado en los bonos correspondientes a noviembre de 2017", informó el ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, citado en una nota de prensa de Pdvsa.
Destacó que el presidente Nicolás Maduro "ha revisado los resultados obtenidos y se siente complacido con los logros, que representan una nueva victoria de nuestra Patria sobre la arremetida de factores internos y externos que apostaban por un resultado negativo para la empresa y por tanto para el país".
El canje de papeles que ofertó Pdvsa desde septiembre se basó en el intercambio de bonos con vencimiento en abril de 2017 (de cupón 5,25%) y noviembre de 2017 (de cupón 8,50%), por un bono garantizado con fecha de vencimiento 2020 y cupón de 8,50%, reseñó AVN.
Se prevé que el canje tendrá cuatro pagos de capital anual, garantía de Pdvsa Petróleo y un colateral de 50,1% de capital de la empresa Citgo Holding Inc que opera en Estados Unidos.
Del Pino manifestó que frente a la campaña de descrédito emprendida por medios de comunicación al servicio de la derecha, los tenedores de los bonos confiaron en la propuesta, "así como en la solidez y transparencia de Pdvsa y a pesar de los ataques desmedidos aceptaron el canje y nos acompañarán en los resultados futuros de la Corporación".
En medio de los ataques, el pasado 14 de octubre, el ministro introdujo ante el Tribunal Penal una querella contra el diario El Nuevo País, que una semana antes mintió sobre el estado financiero de Pdvsa y la supuesta privatización de su filial Citgo, como respaldo para los bonos emitidos por la estatal.
En primera página, el diario tituló que "los activos de Pdvsa no valen nada", tergiversando un reporte publicado por la agencia de noticias norteamericana Bloomberg.
"Venimos hacer una acusación privada, una querella por difamación e injuria agravada y continuada contra Pdvsa", explicó Del Pino en esa oportunidad, al denunciar que la información publicada por el rotativo buscaba desprestigiar el patrimonio de la estatal y "echar por tierra" la operación de intercambio de bonos con vencimiento en 2017, que había sido anunciada en septiembre.
El también presidente de Pdvsa recordó entonces que la operación financiera de Pdvsa fue avalada por empresas internacionales y se realizó "bajo el marco de la transparencia, con unos valores altamente garantizados".
"No ha habido instrumento financiero en los mercados internacionales con una mayor rentabilidad que los de Pdvsa", enfatizó, al tiempo que señaló que los balances auditados por la estatal están debidamente respaldadas por patrimonio y activos.
